Crm 3.0 первый бит инструкция. Что должна уметь CRM-система – требования к обязательному функционалу
Продукт «БИТ:CRM 8 » предназначен для повышения эффективности продаж путем автоматизации и оптимизации процессов взаимоотношений с клиентами. Программа используется в работе коммерческого директора, руководителя сбытовой службы, руководителя и менеджеров отдела продаж, руководителя отдела маркетинга, руководителя компании.
Продукт создан для предприятий сферы услуг и торговли, использующих в качестве основной учетной системы «1С:Бухгалтерию 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Управление производственным предприятием 8» или «1С:Комплексная автоматизация 8» дает таким предприятиям преимущество в реализации клиенториентированной стратегии, без приобретения дорогостоящих решений по управлению торговлей и продажами.
Программа решает задачи:
- Управление продажами;
- Управление маркетингом;
- Анализ продаж и инвестиций в маркетинг;
- Обслуживание и ведение клиентов.
Результаты внедрения:
- повышение эффективности продаж и маркетинговой активности;
- уменьшение рисков потери клиентов при болезнях или увольнениях персонала;
- возможность выявить этапы продаж, на которых теряется наибольшее количество клиентов;
- возможность анализировать, принимать решения о сегментации клиентской базы и распределять усилия персонала на основании объективных данных;
- контроль над работой сбытового персонала;
- удобное хранение всей информации о клиенте;
- возможность оперативно планировать работу;
- "снимок" текущей ситуации с собственными продажами и все инструменты работы на одном экране.
Совместимость
- 1С:Бухгалтерия 8;
- 1С:Управление Торговлей 8;
- 1С:Управление производственным предприятием 8.
- 1С:Комплексная автоматизация 8
Комплект поставки включает:
- руководство пользователя;
- дистрибутив CD;
- регистрационная анкета;
- ключ защиты.
Функционал
Управление контактами Ведение истории взаимоотношений с клиентами позволит четко контролировать выполнение договоренностей, передавать работу с клиентом от одного сотрудника к другому без потери информации:
- единая база контрагентов (клиенты, поставщики, партнеры и т.д);
- планирование и учет активности по каждому контрагенту (презентации, встречи, звонки, рассылки);
- ввод и хранение дополнительных реквизитов (полей) для контрагентов и контактных лиц;
- планирование и проведение работ по каждому клиенту с возможностью назначения ответственных менеджеров на уровне событий – встреч, телефонных звонков, обращений по электронной почте и пр.
Динамика и технологии продаж Система позволяет контролировать продажи на всех этапах, от "холодного" звонка до оплаты счета и дальнейшего сопровождения, и получать необходимую отчетность о сделках:
- поддержка длительного цикла продаж;
- регистрация и ведение продаж по заданным этапам (автоматическая или ручная смена этапа);
- прикрепление любых файлов к сделкам и прочим связанным объектам;
- отслеживание прохождения потенциальных клиентов по стадиям «воронки продаж»;
- получение отчетов по текущим и завершенным сделкам;
- автоматическая подготовка документов в формате MS Word и OpenOffice Writer.
Маркетинговые кампании Возможности системы позволяют оценить окупаемость маркетинговых мероприятий и повысить их эффективность:
- работа с выборками клиентов из базы контрагентов (анкетирование, рассылка по e-mail, по почте);
- планирование и учет кампаний различных типов;
- учет фактических затрат на маркетинговые кампании, анализ эффективности.
Система задач Программа упрощает управление рабочим временем сотрудников, контроль выполнения делегированных задач:
- постановка задач исполнителям;
- отслеживание сроков исполнения;
- декомпозиция задачи на подзадачи, формирование «пакета работ».
Сегментация клиентов
Предусмотрены механизмы сегментирования клиентов по различным признакам для принятия обоснованных управленческих решений о предоставлении скидки, особых условий сотрудничества и т.п. Система позволит формировать взаимовыгодные предложения для различных групп клиентов и выделить ядро заказчиков, приносящих предприятию наибольший доход: распределение по ABC и XYZ классам, сегментация по дебиторской задолженности (в абсолютных значениях, в % от оборота, в % от всего долга и т.п.)
Доступ к информации о клиентах Разделение прав доступа к базе данных обеспечивает пользователям получение только необходимой для их работы информации.
- разделение прав доступа к информации на основе действий над объектами;
- настройки прав производятся без необходимости конфигурирования.
Система отчётов Решение формирует разнообразные отчеты, которые гибко настраиваются пользователем:
- набор настраиваемых отчетов по всем разделам системы (произвольная работа с группировками, отборами, итогами, сортировкой, условным форматированием);
- хранение неограниченного количества настроек отчетов;
- механизм произвольных (создаваемых пользователями) отчетов;
- объединение нескольких произвольных отчетов в «панель отчетов» для единовременного вывода показателей.
Не спешите с выбором, Вам стоит познакомиться с БИТ.CRM 3!
? Все последние достижения IT на службе Вашего бизнеса.
БИТ.CRM 3 поддерживает все современные средства коммуникации, никогда еще работа с клиентом не была такой простой и комфортной!
Бесшовная интеграция с современными достижениями в области телефонии, с мобильными приложениями, сайтом, почтой и мессенджерами.
? Полная интеграция с 1С.
CRM-система разработана на платформе 1С:Предприятие 8.3 и легко интегрируется со всеми решениями на данной платформе.
Поэтому БИТ.CRM 3 легко и без дополнительных затрат встраивается в информационную среду Вашей компании.
? Вы покупаете только тот функционал, который Вам действительно нужен.
БИТ.CRM 3 создана по модульному принципу, Вы платите только за тот функционал, который Вам нужен на текущий момент. По мере необходимости, Вы сможете легко подключить другие модули.
Это не только автоматизация клиентской базы, это автоматизация всех бизнес-процессов, связанных с взаимодействием с клиентом.
БИТ.CRM 3 может гораздо больше, чем стандартная CRM-система!
Вы сможете легко и быстро автоматизировать все бизнес-процессы, связанные с взаимодействием с клиентом и управлением коммерческой службой!
? Управление по KPI в online режиме
Задавайте нужные KPI, по которым будете отслеживать результативность бизнес-процессов и следите за изменениями в online режиме. В случае достижения показателем критического значения, система сама Вас оповестит и поставит задачу ответственным!
Скрипт разговора позволяет даже новичку профессионально общаться с клиентом. В зависимости от сегмента клиента, вида и этапа сделки система выведет на экран все необходимые вопросы и предложит ход развития разговора.
15 000 руб.Автоматическое заполнение документов взаимодействия
По нажатию всего одной кнопки система автоматически заполнит поля документа. Теперь вашим сотрудникам будет требоваться меньше времени на ввод данных в CRM.
15 000 руб.Шаблоны документов (неограниченное количество)
Модуль позволяет создавать неограниченное количество шаблонов документов в формате MS Word: коммерческие предложения, договоры, приложения к ним, соглашения, любые внутренние документы компании. Пользуйтесь уже готовыми и утвержденными шаблонами документов прямо в системе CRM.
15 000 руб.Монитор достижений (расширенный)
Расширенный функционал монитора достижений позволяет пользователю настраивать неограниченное количество отчетов в графическом виде и размещать их на рабочем столе CRM. Эффективный инструмент как для линейных сотрудников, так и руководителей.
30 000 руб.Постановка поручений задач на дозвон из любых отчетов
Из любого отчета, в котором есть информация о сотруднике или клиенте, вы можете сформировать списки обзвона клиентов или поручения сотрудникам. Например, можно в несколько кликов поставить задание на дозвон клиентов с дебиторской задолженностью.
15 000 руб.Контроль ручного заполнения
Назначайте правила, по которым сотрудники обязаны заполнять необходимые поля. Например, должность контактного лица, его дата рождения, ИНН или ОГРН контрагента. Используя данный модуль, вы точно знаете, что информация, вносимая в вашу базу, именно того качества и объема, который нужен Вам.
15 000 руб.Учет и оценка компетенций сотрудников
Ведите учет компетенций сотрудников Вашей компании. Повышайте количество компетенций и их качество. Система позволяет производить оценку компетенций путем проведения тестирования и аттестации с фиксацией результатов каждого сотрудника.
15 000 руб.Отчет «Анализ эффективности взаимодействий с клиентами»
Отчет позволяет вам оценивать эффективность взаимодействия сотрудников с клиентами. Какие виды взаимодействий с клиентом и какое их количество выполнил сотрудник для завершения этапа сделки.
3 000 руб.Отчет «Анализ длительности этапов сделок»
Отчет позволяет анализировать запланированное и потраченное время каждого этапа сделки. Данные в отчете представлены как в абсолютных, так и в относительных величинах. Вы можете отслеживать затянувшиеся сделки или сделки, зависшие на определенных этапах.
3 000 руб.Автоматические e-mail рассылки
Создавайте правила, и CRM в автоматическом режиме по наступлению события в системе или расписанию будет высылать электронное письмо. Оповещайте клиентов об изменении статуса их заказа или появлении просроченной дебиторской задолженности.
3 000 руб.Автоматические SMS рассылки
Создавайте правила, и CRM в автоматическом режиме по наступлению события в системе или расписанию будет высылать SMS. Оповещайте клиентов об изменении статуса их заказа или появлении просроченной дебиторской задолженности.
3 000 руб.Реакции на отсутствие сотрудника
При плановом или незапланированном отсутствии сотрудника CRM система, по заранее настроенным правилам, назначит нового исполнителя на текущие и последующие задачи. При возвращении сотрудника система предложит вернуть все текущие задачи.
15 000 руб.Интеграция с почтовым сервером MS Exchange
Обеспечивается синхронизация встреч, собраний, задач, писем. Обязательно наличие сервера не ниже MS Exchange 2010 или Office 365.
30 000 руб.CRM cистемы Quick Sales 2 и Sales Expert 2 работают по протоколу TCP/IP в локальной сети, используя принцип клиент-серверной системы.
Серверная часть
Программное обеспечение устанавливаемое на сервер (входит в поставку):
* СУБД FireBird 1.5 (бесплатная )
* Менеджер Лицензий
* Sales Expert 2 или Quick Sales 2
Windows XP, 2003, Vista, 7, 2008.
* Процессор: Pentium IV
Для 5 пользователей - 512 МБайт,
Для 20 пользователей - 1024 Мбайт
* Жесткий диск: 50 Мбайт.
Клиентская часть
На клиентское место ничего не устанавливается. Программа запускается по ярлыку с сервера.
Поддерживаемые операционные системы:
Минимальная конфигурация компьютера:
* Процессор: Pentium III
* Оперативная память: 256 Мбайт
* Жесткий диск: 10 Мбайт.
Примечание
Представленные системные требования являются примерными, во многом зависят от размера базы , количества пользователей и их активности (количества совершаемых операций) в программе.
Для CRM программы Клиент-Коммуникатор
Связь с базой данных ("клиент-сервер")
1. Он-лайн подключение пользователей ("клиентов") к серверу: через внутреннюю сеть (интранет) или через Интернет (win-клиент)
2. Удаленный доступ в составе версии: терминальный клиент, VPN, указание IP адреса сервера через протокол TCP-IP
3. Web-интерфейс на технологии ASP.: приобретается и настраивается отдельно
4. Обмен данными с удаленными подразделениями: в составе версии
5. Возможна организация работы на линкованных серверах и репликация данных
* ваши пользователи могут работать с базой данных через сеть Интернет, с рабочего или домашнего компьютера, находясь в разных городах или на отдыхе за границей
* соединение клиентского модуля Клиент-Коммуникатора с сервером через сеть Интернет внешне не отличается от работы по внутренней сети, все вычисления также производятся сервером
* вы можете также использовать конкурентный тип лицензирования для обеспечения работы одного и того же пользователя с разных компьютеров
Технические требования к Серверу
Для установки серверной части CRM-системы Клиент-Коммуникатор (хранилище базы данных)
До 15 рабочих мест и при объеме базы данных до 4 Гб
* MS SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services (+ SP3 и только англоязычная версия). Распространяется Microsoft бесплатно.
* Для Microsoft SQL Server и Базы Данных Клиент-Коммуникатор рекомендуется резервировать не менее 600 МБ дискового пространства.
Обратите внимание!
Для рабочих групп от 10 пользователей использование выделенного сервера обязательно.
Более 15 рабочих мест или при объеме базы данных более 4Гб
* MS SQL Server 2005 Developer Edition или Enterprise Edition или Standart Edition, обязательна установка SP3 (только англоязычная версия)
* процессор двуядерный по 2,5 Ггц или 3 Ггц
* дисковое пространство напрямую зависит от объема Базы Данных Клиент-Коммуникатор - рекомендуем использовать не менее 100 Гб.
Что влияет на загрузку мощностей сервера
* количество и сложность вычисляемых атрибутов, хранимых вычислений, самописных механизмов (процедур, триггеров, функций)
* уровень сложности интерфейсов на компьютерах пользователей (их построение и все содержимое - формируется из Базы Данных)
* интенсивность обращения пользователей к Базе Данных (насколько часто вы будете формировать новые отчеты, открывать новые интерфейсы)
* при точном определении необходимого дискового пространства следует учитывать возможность создания и хранения резервных копий БД, возможность увеличения размера БД, создание (или расширение имеющегося) файлового кеша для увеличения виртуальной памяти и т.п.
Технические требования к Клиенту
для работы "Клиент-Коммуникатора" на компьютерах пользователей CRM системы:
"Железо":
1. Процессор – минимально Intel® Celeron® 1,3 ГГц, в зависимости от требований установленной операционной системы.
2. Для оптимальной работы требуется использование процессоров не ниже семейства Intel® Pentium® 4 .Оперативная память (RAM) – минимально 512 Мб (рекомендуется 1,5Гб и более, в зависимости от требований установленных приложений, в частности редакции Microsoft® Windows® или Office®).
3. Занимаемое место на диске (клиентская часть Клиент-Коммуникатор и дизайнер отчетов Crystal Reports) – до 350 Мб. Инсталляционный файл для установки CRM-системы - до 140 Мб.
4. Комфортная работа через сеть Интернет возможна через канал в 256 Кбсек, например, через модем Skylink (не турбо)
"Софт"
1. Microsoft® Windows® Vista (все редакции)
2. Microsoft® Windows® XP (все редакции)
3. Microsoft® Windows® 2000 (все редакции)
4. Для использования возможностей импорта/экспорта обязательно наличие Microsoft® Word® и Microsoft® Excel® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007.
5. Желательно, но необязательно, наличие установленных программных продуктов Microsoft® Outlook® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007 и Microsoft® Internet Explorer® 6.хх.